Pressemitteilung

Folgende Tranchen wurden platziert: 

• EUR 500,0 Mio. Anleihen Tranche A, Rating: AAA/AAA (Fitch/S&P) 

• EUR 19,1 Mio. Anleihen Tranche B, Rating: A+/A+ (Fitch/S&P) 


VCL 11 ist die elfte öffentliche Verbriefungstransaktion der Volkswagen Leasing GmbH, Braunschweig, einer 100-prozentigen Tochtergesellschaft der Volkswagen Financial Services AG. Es wurden dabei diversifizierte Forderungen aus circa 39.000 Leasingverträgen im Wert von EUR 546,5 Mio. verbrieft. Die Tranche A wurde zu einem Preis von 1-Monats-Euribor plus 110 Basispunkte platziert (bei einer Preisindikation von plus 115 Basispunkten), die Tranche B kam zu plus 250 Basispunkten (Indikation plus 250-300 Basispunkte). Das Orderbuch war zum Platzierungspreis in der Tranche A 4,7-fach und in der Tranche B 3,4-fach überzeichnet. Die große Nachfrage von 63 Investoren aus 17 Ländern untermauert das Standing der Volkswagen Leasing GmbH als im Markt führende automobile Leasinggesellschaft. 

Die Transaktion wurde gemeinsam von der Volkswagen Financial Services AG und der WestLB arrangiert. Die Vermarktung erfolgte durch die beiden Joint Lead Manager J.P. Morgan und WestLB, sowie durch Deutsche Bank, Helaba, HSBC und RBS als Manager. Während einer sechstägigen Roadshow wurden über 50 Investoren in den Städten London, Paris, Frankfurt, München und Amsterdam besucht.